Moncler geht an die Börse

Der Mailänder Sportswear-Hersteller, der für seine edlen Daunenjacken bekannt ist, macht Tempo beim Börsengang. Bereits am Dienstag soll die Moncler SpA einen Antrag auf Börsennotierung bei der Börse von Mailand eingereicht haben. Gleichzeitig wurde bei der italienischen Finanzaufsicht Consob der Prospekt eingereicht. Der Börsengang hatte bereits im letzten Jahr zur Debatte gestanden, jedoch haben sich Management und Aufsichtsrat bezüglich eines genauen Termins recht bedeckt gehalten. Im Februar hatte Marco De Benedetti, der Europa Co-Chef der US-Beteiligungsgesellschaft Carlyle, die seit 2008 mit 48% an Moncler beteiligt ist, angekündigt, dass der Börsengang noch vor diesem Sommer anvisiert sei.
Gleichzeitig mit der Meldung über den geplanten Börsengang veröffentlichte das Unternehmen die Zahlen für das Geschäftsjahr 2010: Der Umsatz stieg von 373 Mio. auf 429 Mio. Euro, während der der Nettogewinn um 48% auf 52 Mio. Euro stieg. Das EBITDA lag bei 102 Mio. Euro.
Die Private Equity Gesellschaft erwartet, dass der Unternehmenswert beim 10- bis 12-fache des 2011 EBITDAs liegt, also weit mehr als 1 Mrd. Euro.
Laut Pressemeldungen sollen die Banken Intesa Sanpaolo's, Banca IMI, Morgan Stanley, die Bank of America Corp's sowie Merrill Lynch als betreuende Banken ausgewählt.

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Foto: Moncler