Melanie Muller
02.06.2017
Otto Group begibt neue Anleihe über 300 Millionen Euro
Melanie Muller
02.06.2017
Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group hat eine Anleihe von 300 Millionen Euro und einem Kupon von 1,875 Prozent platziert. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahren.
Damit bestätigen die Kapitalmarktinvestoren ihr Vertrauen in die Zukunft der Otto Group. Nach dem positiven Ergebnis im zurückliegenden Geschäftsjahr 2016/17, bei der die Otto Group einen Umsatz von 12,512 Milliarden Euro erzielt hat, hatte der Konzern im Mai ihre Strategie und Wachstumspläne für die nächsten Jahren vorgestellt.
So soll beispielsweise der Onlinehändler Otto kraftvoll zu einer E-Commerce-Plattform mit einem deutlich größeren Produkt- und Serviceangebot sowie intelligenter Beratung ausgebaut werden. Ebenso ambitioniert sind die Ziele für das Start-up Collins mit der Plattform About You, das zu einem Milliarden-Umsatz-Unternehmen entwickelt werden soll.
Im Bereich der vertikalen Marken hat die Otto Group große Pläne mit dem internationalen Modeanbieter Bonprix, der Witt-Gruppe mit der Zielgruppe 50+ in 17 Ländern, und den zugkräftigen Marken des US-amerikanischen Möbel- und Lifestylespezialisten Crate and Barrel.
„Zuletzt haben wir im Sommer 2016 eine größere Anleihe begeben. Seitdem haben sich die Konditionen am Finanzmarkt noch einmal deutlich verbessert. Das haben wir nun genutzt“, sagt Petra Scharner-Wolff, Finanzvorständin der Otto Group. „Wir freuen uns über die gute Reputation der Otto Group am Kapitalmarkt und das Vertrauen der Anleger.“
Die Erlöse aus der Anleihe-Emission können für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden. Die Gelder können somit für die Fortsetzung der Investitions- und Wachstumsstrategie der Otto Group eingesetzt werden, aber auch für die Rückführung auslaufender Finanzierungen. Der Bond wurde im Rahmen des European Medium Term Note Programm (EMTN-Programm) aufgelegt, das die Otto Group seit 2013 nutzt, um einen Teil der Unternehmensfinanzierung über Bonds zu sichern. Die Unternehmensgruppe ist seit 2009 auf dem Bondmarkt aktiv.
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