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Veröffentlicht am
02.10.2020
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2 Minuten
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Adidas platziert erfolgreich erste Nachhaltigkeitsanleihe

Veröffentlicht am
02.10.2020

Adidas hat seine erste Nachhaltigkeitsanleihe erfolgreich platziert. Die Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von acht Jahren und einen Kupon von 0,00 Prozent. Sie wird an der Luxemburger Wertpapierbörse mit einer Stückelung von jeweils 100.000 Euro gelistet. Das Angebot war mehr als fünfmal überzeichnet.

Adidas platziert erfolgreich erste Nachhaltigkeitsanleihe - Adidas


"Nach der ersten Anleiheplatzierung als Emittent mit Investment-Grade-Rating Anfang September stellt die heutige erfolgreiche Emission einer Nachhaltigkeitsanleihe einen weiteren Meilenstein für unser Unternehmen dar. Der Erlös wird in Umwelt- und Sozialinitiativen des Unternehmens investiert, da wir auch in Zukunft im Bereich der Nachhaltigkeit in unserer Branche führend sein wollen", sagt Harm Ohlmeyer, Finanzvorstand von Adidas.
 
Der Erlös aus der Emission werde entsprechend des neu geschaffenen Sustainability Bond Frameworks von Adidas verwendet. Das Framework wurde einer externen Prüfung durch Sustainalytics unterzogen, einem führenden unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeit-Ratings.

Diese Prüfung habe die Glaubwürdigkeit und Effektivität des Frameworks validiert und "bestätigte darüber hinaus, dass es im Einklang mit bestehenden Nachhaltigkeitsgrundsätzen steht", erklärt Adidas.
 
Förderungswürdige Nachhaltigkeitsprojekte sollen Investitionen in nachhaltigere Materialien, Prozesse und Projekte umfassen, die sich positiv auf Communities auswirken. Dazu gehörten im Einzelnen die Beschaffung recycelter Materialien für nachhaltig hergestellte Produkte, Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien und in energieeffiziente Gebäude, sowie diverse Initiativen, die auf dauerhafte Veränderungen für unterrepräsentierte Communities abzielen.
 
Adidas habe in der jüngeren Vergangenheit wichtige Schritte zur Optimierung seiner Kapitalstruktur sowie der Finanzierungskosten unternommen, so das Unternehmen. Anfang August hat Adidas starke erstmalige Investment-Grade-Ratings von Standard & Poor‘s und Moody‘s erhalten.
 
Standard & Poor’s erteilte Adidas die Bewertung 'A+'. Moody’s bewertete das Unternehmen mit 'A2'. Der Ausblick für beide Ratings sei 'stabil'.
 
Anfang September hat Adidas erfolgreich zwei Anleihen in Höhe von insgesamt 1 Milliarden Euro emittiert. Die Bonds in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro haben Fristigkeiten von vier bzw. 15 Jahren und Kupons von 0,00 Prozent bzw. 0,625 Prozent.
 
Im Zusammenhang mit der Emission der Nachhaltigkeitsanleihe wird der revolvierende Konsortialkredit unter Teilnahme der staatseigenen Förderbank KfW um weitere 500 Millionen Euro auf nun 2,1 Milliarden Euro reduziert. Das Unternehmen hatte diesen Kredit im Frühjahr zur Überbrückung der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten, beispiellosen Situation gesichert.
 
J.P. Morgan hat die Transaktion als Sole Sustainability Structuring Agent und Global Coordinator, und zusammen mit BNP Paribas und Commerzbank, als Joint Active Bookrunner begleitet.

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