×
950
Fashion Jobs
ADIDAS
Design Director Womens Running - Global Brands - Training And Core App (M/F/D)
Festanstellung · Herzogenaurach
ADIDAS
Senior Technology Consultant -Engineering Sap & Corporate (M/F/D)
Festanstellung · Herzogenaurach
HUGO BOSS
Manager Global Content Production (M/F/D)
Festanstellung · Metzingen
L'OREAL GROUP
Key Account Manager (w/m/d) Cpd
Festanstellung · Düsseldorf
LEVI'S
Digital jr Key Account Manager North Europe (M/W/D)
Festanstellung · Offenbach
PUMA
Project Manager Ecommerce Operations
Festanstellung · Herzogenaurach
PUMA
Ecommerce Fulfillment Specialist (For Talent Pool)
Festanstellung · Herzogenaurach
ADIDAS
Product Manager App Men bu Originals & Style (M/F/D)
Festanstellung · Herzogenaurach
ADIDAS
Product Manager Acc bu Originals & Style (M/F/D)
Festanstellung · Herzogenaurach
HUGO BOSS
Global Outlet Buyer (M/W/D)
Festanstellung · Metzingen
ESPRIT
Product Owner Api B2B Commerce (M/F/D)
Festanstellung · Ratingen
ESPRIT
Product Marketing Manager (M/F/D)
Festanstellung · Ratingen
ADIDAS
Senior Manager Merchandising (M/F/D) Training Until 02/22
Festanstellung · Herzogenaurach
ADIDAS
Technology Consultant 3d Creation to Manufacturing (M/F/D) For 3d Technologies 1
Festanstellung · Herzogenaurach
PUMA
Teamhead Buying Retail Europe
Festanstellung · Herzogenaurach
L'OREAL GROUP
(Senior) Product Manager (M/W/D)
Festanstellung · Düsseldorf
PROZESSMANAGEMENT VERKAUF
Prozessmanager (w/m/d)
Festanstellung · Essen
SIDLER SA
Sales Representative / Germany
Festanstellung · HAMBURG
HUGO BOSS
Team Leader Global Cooperations & Culture Sponsorship (M/F/D)
Festanstellung · METZINGEN
C&A
Werkstudent Ecommerce Merchandise Management (M/W/D)
Festanstellung · Düsseldorf
PUMA
Manager Product Compliance
Festanstellung · Herzogenaurach
L'OREAL GROUP
Sales Coordinator (w/m/d) Cpd
Festanstellung · Düsseldorf
Werbung
Veröffentlicht am
02.10.2020
Lesedauer
2 Minuten
Teilen
Herunterladen
Artikel herunterladen
Drucken
Drucken
Textgröße
aA+ aA-

Adidas platziert erfolgreich erste Nachhaltigkeitsanleihe

Veröffentlicht am
02.10.2020

Adidas hat seine erste Nachhaltigkeitsanleihe erfolgreich platziert. Die Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von acht Jahren und einen Kupon von 0,00 Prozent. Sie wird an der Luxemburger Wertpapierbörse mit einer Stückelung von jeweils 100.000 Euro gelistet. Das Angebot war mehr als fünfmal überzeichnet.

Adidas platziert erfolgreich erste Nachhaltigkeitsanleihe - Adidas


"Nach der ersten Anleiheplatzierung als Emittent mit Investment-Grade-Rating Anfang September stellt die heutige erfolgreiche Emission einer Nachhaltigkeitsanleihe einen weiteren Meilenstein für unser Unternehmen dar. Der Erlös wird in Umwelt- und Sozialinitiativen des Unternehmens investiert, da wir auch in Zukunft im Bereich der Nachhaltigkeit in unserer Branche führend sein wollen", sagt Harm Ohlmeyer, Finanzvorstand von Adidas.
 
Der Erlös aus der Emission werde entsprechend des neu geschaffenen Sustainability Bond Frameworks von Adidas verwendet. Das Framework wurde einer externen Prüfung durch Sustainalytics unterzogen, einem führenden unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeit-Ratings.

Diese Prüfung habe die Glaubwürdigkeit und Effektivität des Frameworks validiert und "bestätigte darüber hinaus, dass es im Einklang mit bestehenden Nachhaltigkeitsgrundsätzen steht", erklärt Adidas.
 
Förderungswürdige Nachhaltigkeitsprojekte sollen Investitionen in nachhaltigere Materialien, Prozesse und Projekte umfassen, die sich positiv auf Communities auswirken. Dazu gehörten im Einzelnen die Beschaffung recycelter Materialien für nachhaltig hergestellte Produkte, Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien und in energieeffiziente Gebäude, sowie diverse Initiativen, die auf dauerhafte Veränderungen für unterrepräsentierte Communities abzielen.
 
Adidas habe in der jüngeren Vergangenheit wichtige Schritte zur Optimierung seiner Kapitalstruktur sowie der Finanzierungskosten unternommen, so das Unternehmen. Anfang August hat Adidas starke erstmalige Investment-Grade-Ratings von Standard & Poor‘s und Moody‘s erhalten.
 
Standard & Poor’s erteilte Adidas die Bewertung 'A+'. Moody’s bewertete das Unternehmen mit 'A2'. Der Ausblick für beide Ratings sei 'stabil'.
 
Anfang September hat Adidas erfolgreich zwei Anleihen in Höhe von insgesamt 1 Milliarden Euro emittiert. Die Bonds in Höhe von jeweils 500 Millionen Euro haben Fristigkeiten von vier bzw. 15 Jahren und Kupons von 0,00 Prozent bzw. 0,625 Prozent.
 
Im Zusammenhang mit der Emission der Nachhaltigkeitsanleihe wird der revolvierende Konsortialkredit unter Teilnahme der staatseigenen Förderbank KfW um weitere 500 Millionen Euro auf nun 2,1 Milliarden Euro reduziert. Das Unternehmen hatte diesen Kredit im Frühjahr zur Überbrückung der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten, beispiellosen Situation gesichert.
 
J.P. Morgan hat die Transaktion als Sole Sustainability Structuring Agent und Global Coordinator, und zusammen mit BNP Paribas und Commerzbank, als Joint Active Bookrunner begleitet.

Copyright © 2020 FashionNetwork.com Alle Rechte vorbehalten.