Allbirds-Börsengang: Bewertung liegt bei über USD 3 Milliarden

Der umweltfreundliche Schuhfabrikant Allbirds erreichte beim Börsengang an der Nasdaq am Mittwoch eine Bewertung von USD 3,3 Milliarden (EUR 2,85 Mrd.), nachdem die Aktien 41 Prozent über dem Angebotspreis starteten. In den vergangenen Monaten gelang bereits mehreren anderen Händlern ein starker Börsengang.

Das von Leonardo DiCaprio unterstützte Unternehmen verwendet für seine Produkte Wolle und andere pflanzliche Alternativen. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem Barack Obama, Ashton Kutcher und Google-Mitbegründer Larry Page mit Allbirds-Schuhen abgelichtet.

“Wir sind überzeugt, dass es für ein Unternehmen möglich ist, zu wachsen und finanzielle Chancen zu nutzen, und dabei positive Auswirkungen auf die Umwelt zu haben", so Joseph Zwillinger, Co-CEO von Allbirds.

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Im Verkaufsprospekt kündete Allbirds eine Reihe von ESG-Kriterien an, die vom Unternehmen als "Sustainability Principles and Objectives Framework" (Nachhaltigkeitsprinzip- und -Zielrahmen  bezeichnet wurden. Ein unabhängiges Drittunternehmen bestätigte, dass das Unternehmen diese Kriterien einhält.

In einer geänderten Fassung des Prospekts strich das Unternehmen zwar rund die Hälfte der Verweise auf diesen ESG-Rahmen, doch handelte es sich laut Zwillinger lediglich um “semantische” Änderungen.

“Unternehmen wie Allbirds, die sich auf die für ihre Geschäftstätigkeit wichtigen ESG-Faktoren konzentrieren, haben im Wettbewerb um Kapital, Kunden und Talente einen Vorsprung", analysiert Suz Mac Cormac, Partnerin der Kanzlei Morrizon & Foerster, die den Rahmen erarbeitete.

Die Aktien des Unternehmens starteten mit einem Kurs von USD 21,21 (EUR 18,35), der Emissionspreis betrug USD 15 (EUR 13). Allbirds gab rund 20,2 Millionen Aktien aus und nahm USD 303 Millionen (EUR 262 Mio.) ein.

In den vergangenen Monaten erzielten bereits andere Händler wie der medizinische Bekleidungshersteller FIGS und die Brillenmarke Warby Parker in den USA sehr erfolgreiche Börsengänge, der IPO-Markt befindet sich im Aufwind.

Morgan Stanley, J.P. Morgan und BofA Securities zählen zu den Hauptzeichnern.