C&A Modas SA, die brasilianische Tochtergesellschaft des niederländischen Fast-Fashion-Einzelhändlers C&A, und dessen Aktionäre wollen im Rahmen eines Börsengangs (IPO) bis zu 2,2 Milliarden Reais (490 Millionen Euro) aufbringen, so ein am Montag eingereichter Wertpapierantrag.

C&A, das die Preisspanne seiner Aktien zwischen 16,5 und 20 Reais angesetzt hat, beabsichtigt, Mittel aufzubringen, um 775,2 Millionen Reais an konzerninternen Darlehen zu tilgen und das Geschäft auszubauen.

Der Einzelhändler plant, seine Aktien am 24. Oktober zu bewerten.

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Der niederländische Einzelhändler, der von der Familie Brenninkmeijer kontrolliert wird, plant ebenfalls, einen Teil seiner Anteile an dem brasilianischen Unternehmen zu verkaufen. Nach dem Börsengang könnte der Aktienbesitz der Muttergesellschaft an der 100-prozentigen Tochtergesellschaft auf 63,8% sinken.

Das brasilianische Unternehmen mit 282 Filialen erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 2,31 Milliarden Reais und einen Reingewinn von 777,2 Millionen Reais.

Verwaltet wird das Angebot von den sechs Banken Morgan Stanley, Banco Bradesco SA, Banco BTG Pactual SA, Citigroup Inc, Banco Santander Brasil SA und XP Investimentos SA.