Dr. Martens: IPO-Preis ergibt einen Marktwert von GBP 3,7 Milliarden

Der britische Stiefelhersteller Dr. Martens legte ein starkes Börsendebüt hin und erreichte einen Marktwert von GBP 3,7 Milliarden (EUR 4,18 Mrd.) – deutlich mehr als die rund GBP 3,5 Milliarden (EUR 396 Mrd.), die im Vorfeld erwartet worden waren.

Am Freitag erklärte das Unternehmen, dass der Ausgabekurs für seine Aktien am London Stock Exchange bei 370 Pence lag.

CEO Kenny Wilson sagte dazu: "Wir waren sehr erfreut über das starke Interesse, Engagement und die Unterstützung durch so hochwertige institutionelle Anleger. Die erfolgreiche Umwandlung von Dr. Martens ist eine großartige Geschichte. Und das riesige Potenzial für die Zukunft ist noch spannender. Wir sind stolz, unseren Platz an der Londoner Börse zu beziehen, ein erfolgreiches börsennotiertes Unternehmen zu sein und vor allem unsere Marke weltweit auszubauen".

Das Angebot umfasste 350 Millionen Anteile, die vom Mehrheitsaktionär IngreLux S.àr.l. (einem luxemburgischen Unternehmen, das von Permira-gestützten Fonds finanziert wird), und allen anderen bestehenden Shareholdern verkauft wurden. Dies ergibt ein Emissionsvolumen von GBP 1,295 Milliarden (EUR 1,47 Mrd.), was 35 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht.

Das Angebot war mehr als achtmal überzeichnet und der Hauptaktionär gab deshalb weitere 52,2 Millionen Anteile aus. Ist auch diese Zeichnung erfolgreich, ergibt sich ein Total von knapp über 40 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Dr. Martens.

Der Vorhandel mit den Aktien startete am Freitagmorgen mit dem Börsenkürzel DOCS, der Börsenstart erfolgt am 3. Februar.