Eterna platziert neue Mittelstandsanleihe und bezahlt so die alte

Von

Dirk Neubauer

Veröffentlicht am
03.03.2017

Der Hemden- und Blusenhersteller Eterna hat seine neue Anleihe 2017/2022 im Volumen von 25 Millionen Euro erfolgreich platziert. Damit hat das Unternehmen die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2012/2017 frühzeitig über die neue Anleihe sowie ein Schuldscheindarlehen gesichert. Mit der neuen Finanzierung wird Eterna eine deutliche Zinsersparnis erzielen können. Daneben plant das Unternehmen, aus einem intakten Cashflow heraus die Nettoverschuldung fortlaufend abzubauen und damit die Zinslast weiter zu senken.

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der Eterna Mode Holding GmbH, zeigte sich sehr zufrieden: „Wir haben gute Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt gemacht und die Reaktionen unserer Investoren während der Roadshow waren durchweg positiv. Das spiegelt sich nun auch in der erfolgreichen Platzierung der neuen Anleihe wider. Natürlich freut uns dieser Erfolg insbesondere auch vor dem Hintergrund des aktuell sehr skeptischen Marktumfelds für Mittelstandsanleihen in Deutschland. Die erfolgreiche Refinanzierung zeigt, dass wir das Unternehmen in den vergangenen Jahren strategisch und operativ weiterentwickelt haben und sehr gut sowohl im Mode- als auch im Kapitalmarkt positioniert sind.“

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Die Zuteilung der neuen Anleihe erfolgt am 1. März 2017. Dabei werden 95 Prozent der Umtauschangebote, die von Inhabern der Anleihe 2012/2017 eingegangen sind, zugeteilt. Bestehende Anleiheinhaber, die das Umtauschangebot nicht angenommen haben, erhalten voraussichtlich im April 2017 den Rückzahlungsbetrag von 102 Prozent des Nennwerts ihrer Schuldverschreibungen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ausbezahlt.