Lenzing AG platziert erfolgreich EUR 500 Mio. Hybridanleihe

Von

Isabel LEONHARDT

Veröffentlicht am
02.12.2020

Die Lenzing AG hat am 30. November eine Hybridanleihe – eine nachrangige, unbesicherte Anleihe – mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen und einem Zinssatz von 5,75 Prozent erfolgreich emittiert.

Die Anleihe sei mehrfach überzeichnet gewesen, habe eine unbegrenzte Laufzeit und werde aufgrund ihrer strukturellen Merkmale zu 100 Prozent nach IFRS als Eigenkapital bilanziert werden, so der Faser-Spezialist.

"Der Erfolg unserer Hybridemission unterstreicht die Kreditwürdigkeit der Lenzing und das Vertrauen des Kapitalmarktes in unser Unternehmen. Der Abschluss der Transaktion stärkt unsere Bilanz und ist ein weiterer Schritt zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur", sagt Thomas Obendrauf, Finanzvorstand der Lenzing AG.

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Die Hybridanleihe wurde im Anschluss an eine zweitägige Roadshow mit internationalen Investoren erfolgreich platziert. Die Stückelung der Hybridanleihe liegt bei EUR 100.000. Es ist die erste Hybridanleihe der Lenzing am Kapitalmarkt und wird die Kapitalstruktur des Unternehmens zusätzlich stärken.

BNP Paribas und Morgan Stanley fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren und Strukturierungsberater und BNP Paribas, Morgan Stanley und UniCredit als gemeinsame Konsortialführer.

Für das dritte Quartal meldete die Lenzing Gruppe eine deutliche Verbesserung nach dem COVID-19-bedingtem Einbruch am Fasermarkt. In den ersten drei Quartalen 2020 gingen die Umsatzerlöse um 26,1 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro zurück.