Twin-Set will Anleihe ausgeben

Schöne Aussichten: Twin Set schielt auf die Börse
Ende Juli gibt das italienische Modeunternehmen Twin-Set eine Anleihe in Höhe von 150 Mio. Euro aus. Das eingenommene Geld soll zur Refinanzierung, einer Extra-Dividende sowie zur weiteren Internationalisierung der Marke genutzt werden. Beraten wird das Unternehmen dabei von UBS, während die Banca Imi und Unicredit als Bookrunner verpflichtet wurden.
Für das Unternehmen oder besser die neuen Mehrheitseigentümer ist die Anleihe eine Feuerprobe für einen möglichen Börsengang. Der Finanzinvestor Carlyle hält seit rund zwei Jahren 72% der Anteile und hält den Exit über die Börse als wahrscheinlichste Option. Möglicher Zeitpunkt wäre Ende 2015 oder Anfang 2016, wenn die Marktbedingungen stimmen, erklärte Carlyle-Partner Marco De Benedetti kürzlich. Die verbleibenden 28% am Unternehmen halten Tiziano Sgarbi  und seine Frau Simona Barbieri, die Creative Director ist.
Twin Set hat in 2013 rund 177 Mio. Euro umgesetzt, was einer Steigerung von 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA verbesserte sich um 8% auf rund 40 Mio. Euro.