eterna plant Mittelstandsanleihe

Die eterna Mode Holding GmbH plant demnächst die Emission einer Mittelstandsanleihe an der Börse Stuttgart. Voraussichtlich 35 Mio. Euro sollen durch den Bond erlöst werden. Mit dem Erlös will eterna die Anzahl der eigenen Retail-Stores erhöhen, das Onlinegeschäft ausbauen und neue Märkte erschließen. Überdies soll ein Teil zur Refinanzierung eingesetzt werden. „Unser Ziel ist es, langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas zuwerden. Mit der geplanten Anleihe wollen wir diesem Ziel näher kommen und unsere Unternehmensstrategie erfolgreich vorantreiben“, erklärt Peter Rentsch, Geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH.
Das genaue Emissionsvolumen, der Emissionszeitraum sowie die Zinshöhe sollen in Kürze festgelegt werden.
Eterna hat im Jahr 2011 rund 3,5 Mio. Hemden und 600.000 Blusen produziert und erlöste damit 96,5 Mio. Euro, bei einem EBITDA von 14,0 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge liegt mit 14,5% deutlich über dem Branchenschnitt. Mit einem Marktanteil von 11% gehört die Passauer Traditionsmarke zu den führenden Marken im Segment. Das Unternehmen betreibt aktuell 43 eigene Stores und neun Franchise-Filialen. Weltweit beliefert eterna circa 5.000 Fachhandelspartner in 44 Ländern.
Deutschlands mittelständische Modehersteller scheinen auf den Geschmack mit den Anleihen gekommen zu sein. Anfang des Jahres hatte der Bielefelder Hemdenspezialist Seidensticker ebenfalls eine Unternehmensanleihe in Höhe von 30 Mio. Euro platziert, mit der das weitere Wachstum, insbesondere im Retail-Segment, forciert werden sollte. Seidensticker ist damit gut gefahren, die Bonds gingen weg wie geschnitten Brot; der Retail-Ausbau läuft nach Plan.

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Foto: Eterna